Nvidia anticipa vendite più elevate dei chip Blackwell AI rispetto a quanto previsto in precedenza, guidate dalla domanda di importanti clienti come Microsoft e OpenAI. La società ha confermato le sue capacità produttive durante una recente conferenza sugli utili, mantenendo una continua espansione nella produzione di chip AI.
Nvidia prevede un aumento delle vendite dei chip AI Blackwell
La nuova ammiraglia di Nvidia I server AI Blackwell potrebbero dover affrontare problemi di raffreddamentoma l’azienda ha evitato l’argomento durante la chiamata di oggi. Invece, Nvidia ha rassicurato gli investitori che Blackwell è in “piena produzione” e sta andando “a tutto vapore”, promettendo di aumentare le consegne di chip ogni trimestre per il futuro.
Durante la presentazione degli utili del terzo trimestre, Huang ha dichiarato: “La produzione di Blackwell è a pieno ritmo”, sottolineando che in questo trimestre consegneranno più Blackwell di quanto previsto in precedenza. Nonostante alcuni ritardi nelle spedizioni dovuti ad aggiustamenti tecnici, Nvidia ha già spedito 13.000 chip Blackwell, consentendo a partner chiave come Microsoft, Oracle e OpenAI di iniziare a utilizzare la tecnologia.
L’ultimo trimestre ha visto le vendite di Nvidia quasi raddoppiare, con un conseguente fatturato annuo di 140 miliardi di dollari. L’attenzione principale di Nvidia è ora rivolta ai suoi data center basati sull’intelligenza artificiale, che hanno generato entrate per 30,7 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre. Questo cambiamento illustra un cambiamento significativo rispetto all’hardware di gioco, che ora costituisce un segmento di entrate più piccolo per l’azienda, generando solo 2-3 miliardi di dollari a trimestre.
A luglio, Nvidia aveva previsto un fatturato di “diversi miliardi di dollari” da Blackwell nel trimestre in corso, e le recenti rivelazioni hanno indicato che le vendite potrebbero superare questa previsione iniziale con l’aumento della produzione. Huang ha sottolineato che la domanda sta superando l’offerta, una tendenza che dovrebbe continuare poiché i clienti cercano GPU ad alte prestazioni per applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Ha caratterizzato questo aumento della domanda come parte della “rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa”, sottolineando l’importanza di Blackwell nel soddisfare queste esigenze.
Sebbene Nvidia stia registrando una forte domanda, i margini lordi dichiarati dall’azienda per Blackwell potrebbero essere inizialmente inferiori rispetto al 73,5% riportato nel trimestre precedente. Tuttavia, Huang prevede che i margini miglioreranno con la maturazione del prodotto. La catena di fornitura è un fattore critico anche nella produzione; le partnership con aziende come TSMC, Amphenol, Vertiv, SK Hynix e Micron svolgono un ruolo vitale nella capacità di Nvidia di soddisfare le richieste dei clienti. Huang ha osservato: “Quasi tutte le aziende del mondo sembrano essere coinvolte nella nostra catena di fornitura”.
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Il panorama competitivo di Nvidia è cambiato notevolmente poiché sfrutta i suoi chip AI per dominare il mercato. Mentre aziende come AMD stanno iniziando a vedere una crescita nell’intelligenza artificiale, Nvidia rimane significativamente avanti, avendo superato sia Microsoft che Apple in termini di valore di mercato grazie alle entrate dei chip AI. Il successo dell’azienda con i precedenti modelli di intelligenza artificiale, come l’H100, ha richiesto più tempo per essere realizzato rispetto a Blackwell, che ha già mostrato un potenziale di entrate miliardarie subito dopo il lancio.
Gli analisti del settore e gli investitori stanno osservando da vicino la traiettoria di Nvidia. Sebbene la società abbia deluso alcune aspettative elevate da parte degli investitori ottimisti, la sua posizione rimane solida. Gli analisti esprimono preoccupazione per potenziali problemi di consegna, ma hanno osservato il cauto ottimismo dell’azienda riguardo alle sue capacità produttive.
Huang ha osservato che i tempi di sviluppo dei nuovi chip stanno accelerando, con Nvidia che ora mira a rilasciare aggiornamenti ogni anno anziché ogni due anni.
Credito immagine in primo piano: Nvidia
