Nvidia ha annunciato una potenziale carenza di GPU da gioco per il prossimo trimestre a causa dei cambiamenti di produzione e dell’aumento della domanda. L’allarme arriva in mezzo a quello dell’azienda registrare ricavi nel terzo trimestreche è aumentato del 94% su base annua, per un totale di 35 miliardi di dollari. Il CFO Colette Kress ha indicato nella richiesta degli utili che i vincoli di offerta porterebbero probabilmente a un calo sequenziale delle entrate nel quarto trimestre.
Nvidia avverte della carenza di GPU da gioco a causa di cambiamenti nella produzione
Questa prevista carenza di GPU coincide con la transizione strategica di Nvidia per prepararsi alla prossima generazione della serie RTX 50 “Blackwell” GPU, il cui lancio è previsto nel 2025. Gli attuali tagli alla produzione riguardano principalmente la serie RTX 40, incidendo sulla disponibilità proprio mentre si avvicina la stagione dello shopping natalizio. Con l’intensificarsi della domanda di schede grafiche potenti, in particolare per giochi 4K ad alte prestazioni e applicazioni AI, Nvidia sta lottando per bilanciare il proprio inventario sia per i giocatori che per i clienti aziendali.
Storicamente, gli aggiustamenti della produzione di Nvidia hanno seguito modelli che hanno portato a fluttuazioni dei prezzi e carenze di scorte. L’effetto immediato include la disponibilità limitata dei modelli più diffusi, in particolare RTX 4080 e RTX 4090, che potrebbero anche vedere aumenti di prezzo. I rivenditori stanno già segnalando livelli di scorte in diminuzione per queste carte, con alcune inserzioni su piattaforme come Amazon che raggiungono quasi i 2.000 dollari per la RTX 4090.
Nonostante queste sfide, Nvidia rimane ottimista riguardo alla ripresa, prevedendo un’offerta più equilibrata entro l’inizio del 2025 con l’aumento della produzione. Gli analisti notano che la doppia attenzione dell’azienda sui mercati dei giochi e delle imprese ha prodotto profitti significativi, ma potrebbe esacerbare le carenze a breve termine. Solo nel terzo trimestre, il segmento dei data center ha generato 30,7 miliardi di dollari, pari all’87,7% dei ricavi totali, spinto dalla forte domanda per le GPU H100/H200.
Le GPU Blackwell di Nvidia sono così calde che potrebbero cuocere una torta
I rapporti indicano che Nvidia ha interrotto la produzione di quasi tutti i suoi prodotti Schede grafiche RTX serie 40 mentre si preparano al lancio della serie RTX 50. Sebbene Nvidia non abbia confermato ufficialmente l’interruzione della serie RTX 40, le fonti suggeriscono che ciò si allinea con le tendenze di produzione in vista del rilascio di nuovi prodotti. L’RTX 4090 è stato tra i primi a uscire di produzione, con conseguenti impatti immediati sul mercato e un’intensificazione della domanda, rendendo difficile l’approvvigionamento di nuove unità.
Il passaggio alle prossime GPU Blackwell significa che i livelli iniziali di offerta potrebbero essere sotto pressione. Si prevede che Nvidia consegnerà presto i chip ai suoi partner AIC, anche se la conferma ufficiale rimane in sospeso. È ampiamente previsto che l’azienda introdurrà le prime GPU Blackwell consumer al CES 2025 a gennaio, con modelli tra cui RTX 5090 e RTX 5080 che probabilmente ruberanno i riflettori.
I produttori potrebbero dover fare i conti con uno squilibrio tra domanda e offerta, che colpirà in particolare i restanti modelli RTX della serie 40 durante le vacanze. Gli analisti prevedono prezzi di vendita più alti della media per le GPU poiché le scorte altrove diminuiscono, creando un’opportunità per Nvidia di eliminare i modelli rimanenti dalla gamma Ada prima che arrivi la nuova serie.
La performance finanziaria record di Nvidia evidenzia la posizione vantaggiosa che detiene nel mercato, con un utile netto in crescita del 109% anno su anno. I crescenti ricavi derivanti dai giochi, che raggiungono i 3,2 miliardi di dollari, sottolineano il continuo interesse per soluzioni grafiche ad alte prestazioni, anche se incombono sfide di fornitura più ampie.
L’enfasi strategica di Nvidia sul redditizio settore dei data center ha implicazioni per il mercato delle GPU consumer, poiché l’azienda dà priorità alla produzione in base alla domanda. Le transizioni in corso all’interno della catena di fornitura delle schede grafiche sottolineano un periodo cruciale per giocatori, sviluppatori e produttori. Con una minore disponibilità delle attuali offerte di GPU, la capacità di NVIDIA di gestire l’inventario in modo efficace durante il periodo festivo rimane al centro dell’attenzione.
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