I futures Dow Jones Industrial Average (DJIA) sono scesi di tre cifre questa mattina dopo un Raduno di Babbo Natale avvenuto prima della vigilia di Natale. Anche i futures sull’indice S&P 500 (SPX) e sull’indice Nasdaq-100 (NDX) sono puntati al ribasso poiché il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è aumentato, raggiungendo il livello più alto da maggio. La scorsa settimana le richieste di disoccupazione sono scese a 219.000, inferiori alle attese, fornendo agli operatori dati economici chiave.
Movimenti del mercato e punti salienti delle azioni
Martedì il Cboe Options Exchange (CBOE) ha riportato lo scambio di oltre 1,2 milioni di contratti call e 614.931 contratti put. Il rapporto put/call azionario in una singola sessione è aumentato a 0,51, mentre la media mobile a 21 giorni è rimasta a 0,61.
Le azioni di Toyota Motor Corp (NYSE:TM) sono aumentate del 9,1% negli scambi pre-mercato in seguito alle notizie secondo cui la casa automobilistica prevede di raddoppiare il suo obiettivo di ritorno sul capitale proprio. Ciò avviene dopo un calo del 28,5% del titolo negli ultimi nove mesi.
Il titolo Piedmont Lithium Inc (NASDAQ:PLL) è salito del 2,2% prima dell’apertura, cercando di estendere i guadagni, anche se il motivo specifico di questa azione positiva dei prezzi rimane poco chiaro. PLL ha un deficit da inizio anno del 68,8%.
Le azioni di RCI Hospitality Holdings Inc (NASDAQ:RICK) sono aumentate dell’1,1% prima dell’apertura, segnando il terzo guadagno consecutivo nonostante un deficit del 13,4% per l’anno.
I futures Dow Jones scendono dello 0,2%: quali sono le prospettive per il rally di Babbo Natale?
Le risposte del mercato asiatico
L’indice Nikkei giapponese è salito dell’1,1%, mentre lo Shanghai Composite cinese ha registrato un leggero aumento dello 0,1%. Il Kospi sudcoreano è sceso dello 0,4% e i mercati di Hong Kong sono rimasti chiusi. Il Giappone prevede un budget di 735 miliardi di dollari per l’anno fiscale, che ha contribuito ad un aumento del rendimento dei titoli a 10 anni all’1,07%. In Corea del Sud, venerdì si voterà per l’impeachment, spinto dalle iniziative del Partito Democratico.
Attività del mercato statunitense
Giovedì, il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,2%, l’S&P 500 dello 0,3% e il Nasdaq Composite dello 0,5%. All’inizio della giornata, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito al 4,64%, mentre i prezzi del petrolio sono aumentati con i futures West Texas Intermediate scambiati intorno a 70,60 dollari al barile.
Tra gli ETF, l’Invesco QQQ Trust (QQQ) ha perso lo 0,5% e l’SPDR S&P 500 ETF (SPY) è diminuito dello 0,3% dopo l’apertura del mercato.
Nvidia e altri titoli da tenere d’occhio
Martedì le azioni di Nvidia (NVDA) sono aumentate dello 0,4%, raggiungendo un nuovo punto di acquisto e prolungando una serie di vittorie consecutive durata quattro sessioni. Il titolo sta formando una base a doppio fondo che offre un punto di ingresso a 146,54 entro la fine della settimana. Giovedì mattina le azioni sono scese dello 0,9% alla ricerca di stabilità dopo i recenti guadagni.
Disney si sta avvicinando a un punto di acquisto di 118,63 in un modello a tazza con maniglia, con azioni in rialzo dello 0,2% giovedì mattina. BlackRock (BLK) è appena sotto il punto di acquisto di 1.068,34 e ha trovato supporto alla sua media mobile a 50 giorni, anche se le azioni sono scese dello 0,4% nelle prime fasi degli scambi. Burlington Stores si trova in un range di acquisto superiore al punto di acquisto di 279,51, ma giovedì mattina è scivolato dello 0,3%.
Perché le azioni di Nvidia potrebbero salire dopo il keynote del CES 2025
Martedì Interactive Brokers ha registrato un rally dell’1% e offre un ingresso anticipato intorno a 172,50, nonostante il calo dello 0,1% giovedì. Lunedì la Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ha superato il punto di acquisto di 205,63, ma giovedì le azioni sono scese dello 0,6%.
I tre principali indici statunitensi hanno registrato forti guadagni durante questa settimana festiva. I futures legati al Dow sono scesi di 120 punti, mentre i futures S&P 500 e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,3% ciascuno. L’indice S&P 500 è cresciuto dell’1,8% questa settimana, segnando la migliore performance della vigilia di Natale dal 1974.
Le richieste di sussidio di disoccupazione sono scese inaspettatamente a 219.000 rispetto alle 220.000 della settimana precedente, mentre le richieste di sussidio di disoccupazione sono aumentate di 46.000 a 1,91 milioni, indicando il livello più alto da novembre 2021. Capital Economics prevede che l’S&P 500 potrebbe chiudere il prossimo anno vicino a 7.000, con un aumento di quasi il 16%. dalla sua chiusura più recente.
Il calo dei futures Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, insieme all’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni, riflette un sentiment cauto, poiché i rendimenti più elevati esercitano pressioni sulle azioni, in particolare nei settori in crescita. L’impennata del 9,1% di Toyota, guidata dai piani per raddoppiare gli obiettivi di ritorno sul capitale, segnala miglioramenti operativi e strategie incentrate sugli azionisti, mentre il ritiro di Nvidia potrebbe indicare un consolidamento nonostante la sua base rialzista a doppio fondo e la leadership nell’intelligenza artificiale.
Il clima contrastante del mercato globale, con l’ottimismo fiscale del Giappone e l’incertezza politica della Corea del Sud, aggiunge complessità alle prospettive. I forti guadagni della settimana di Natale contrastano con i cali dei futures, suggerendo prese di profitto o un ribilanciamento di fine anno. Il calo delle richieste di sussidio di disoccupazione evidenzia la resilienza economica, ma alimenta le preoccupazioni per la persistente linea dura della Fed, che potenzialmente sostiene la volatilità del mercato. Gli investitori potrebbero concentrarsi su titoli di alta qualità come Toyota e monitorare le tendenze macroeconomiche, gli eventi geopolitici e le azioni di Nvidia. CES2025 nota chiave per catalizzatori a lungo termine in un ambiente incerto.
Disclaimer: Il contenuto di questo articolo è solo a scopo informativo e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento. Non approviamo alcuna strategia di investimento specifica né forniamo raccomandazioni riguardanti l’acquisto o la vendita di titoli.
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