Il mercato azionario statunitense si trova ad affrontare sviluppi chiave mentre si prepara all’apertura, con dati ed eventi significativi che influenzano il sentiment degli investitori. Gli analisti prevedono un rallentamento nella creazione di posti di lavoro, i rendimenti dei titoli del Tesoro sono in aumento e gli incendi stanno colpendo le compagnie assicurative.
Cosa cercare?
Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblicherà il rapporto sull’occupazione di dicembre, che potrebbe influenzare le dinamiche del mercato. Le aspettative suggeriscono che saranno aggiunti circa 150.000 nuovi posti di lavoro, indicando un potenziale rallentamento rispetto ai mesi precedenti. Una cifra inferiore alle attese potrebbe sollevare preoccupazioni per un rallentamento economico, con un impatto particolare sui settori sensibili ai dati sull’occupazione come la vendita al dettaglio e i servizi.
I rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati, con il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni che ha raggiunto il livello più alto in oltre un mese, tra crescenti preoccupazioni sull’inflazione e speculazioni riguardanti le prossime mosse della Federal Reserve sui tassi di interesse. Questa tendenza potrebbe influenzare gli investimenti e la spesa dei consumatori in settori come l’edilizia abitativa e i servizi pubblici.
A Los Angeles, incendi diffusi hanno provocato l’evacuazione di decine di migliaia di residenti. L’incendio di Palisades ha consumato quasi 3.000 acri, seguito dall’incendio di Eaton con 1.000 acri e dall’incendio di Hurst con 500 acri. Le compagnie assicurative si preparano ad affrontare perdite significative derivanti dagli incendi, con JPMorgan che stima perdite potenziali fino a 20 miliardi di dollari per il settore. Questa situazione potrebbe portare a premi più alti o cancellazioni di polizze in aree ad alto rischio, colpendo aziende come Allstate.
Gli indicatori sull’ampiezza del mercato rivelano segnali contrastanti, poiché l’S&P 500 rimane stabile attorno a livelli di supporto cruciali mentre la più ampia partecipazione al mercato rallenta, indicando possibili vulnerabilità in vista della chiusura del mercato e dell’imminente riunione del FOMC. Inoltre, gli indicatori economici internazionali continuano a influenzare i mercati statunitensi; ad esempio, l’aumento dell’IPC core del Giappone suggerisce che l’inflazione si sta avvicinando al target della Banca del Giappone, mentre le revisioni al rialzo delle stime di crescita economica dell’Argentina potrebbero influenzare i mercati delle materie prime.
Nel settore tecnologico, una recente ondata di vendite ha visto l’indice S&P 500 scendere dell’1,11%, il Dow Jones Industrial Average scendere di 178,20 punti (0,42%) e il Nasdaq Composite crollare dell’1,89% a causa preoccupazioni per i dati economici e il calo dei principali titoli tecnologici come Nvidia e Tesla. I dati dell’Institute for Supply Management hanno accresciuto le preoccupazioni sull’inflazione persistente.
Meta ha annunciato una transizione dai servizi di verifica dei fatti di terze parti a un modello di “Community Notes” sulle sue piattaforme, rispondendo ai cambiamenti culturali riguardanti il discorso. Il CEO Mark Zuckerberg ha dichiarato che la società si concentrerà sulla semplificazione delle politiche e sul ripristino della libertà di espressione.
L’intelligenza artificiale continua ad attrarre ingenti investimenti. La startup AI Anthropic è in trattative avanzate per raccogliere fino a 2 miliardi di dollari, raggiungendo potenzialmente una valutazione di 60 miliardi di dollari, supportata da Amazon e guidata da Lightspeed Venture Partners.
La vendita al dettaglio online ha registrato una crescita notevole durante le festività natalizie, con un aumento della spesa dell’8,7% nei mesi di novembre e dicembre rispetto allo scorso anno, stimolato da sconti e assistenza agli acquisti basata sull’intelligenza artificiale. Le aree chiave di crescita includono i generi alimentari, che sono aumentati di quasi il 13%, e i cosmetici, che hanno registrato un aumento del 12,2%.
Credito immagine in primo piano: Nicholas Capello/Unsplash
