OpenAI ha stipulato un accordo multimiliardario con il produttore di chip Advanced Micro Devices (AMD) per utilizzare i suoi chip MI450 per alimentare i prodotti AI. L’accordo, derivante da una partnership in evoluzione focalizzata su hardware e software, rafforza la posizione di AMD rispetto al leader di mercato Nvidia. Un elemento centrale della collaborazione è l’enfasi sul software, un focus sostenuto internamente da AMD. Secondo ForbesVasmi Boppana, vicepresidente senior dell’intelligenza artificiale presso l’azienda di chip, ha descritto la reazione costante del CEO Lisa Su agli aggiornamenti sui progressi del software come: “Ottimo lavoro. Devi andare più veloce.” Per un produttore di semiconduttori, questo livello di attenzione al software è fondamentale perché è il meccanismo che accede a tutte le funzionalità dell’hardware. Il software ottimizza le prestazioni del silicio e ne migliora la funzionalità complessiva. Fornisce inoltre agli ingegneri gli strumenti essenziali per utilizzare e programmare i chip fisici. Un aspetto commerciale significativo del software è la sua “vischiosità”, un termine che descrive la tendenza dei team di ingegneri, una volta formati su una specifica piattaforma software, a essere riluttanti a passare a una nuova a causa della curva di apprendimento associata e delle sfide di integrazione. Secondo Boppana, questa strategia software è stata determinante nel garantire ad AMD l’accordo con OpenAI. L’accordo specifica che il creatore di ChatGPT utilizzerà i prossimi chip MI450 di AMD per supportare 6 gigawatt di potenza di calcolo per il suo portafoglio di prodotti AI. L’accordo finanziario della partnership è strutturato come una transazione multimiliardaria. Oltre all’approvvigionamento dell’hardware, l’accordo garantisce a OpenAI la possibilità di acquistare fino a 160 milioni di azioni di AMD, che rappresentano una partecipazione di circa il 10% nella società. Questa partnership rappresenta uno sviluppo sostanziale per AMD poiché intensifica i suoi sforzi per competere con Nvidia, la forza dominante nel settore Chip IA mercato. Le basi per questo ampio accordo sono state gettate nel 2023, quando OpenAI ha avviato per la prima volta l’utilizzo dell’hardware AMD per l’esecuzione di alcuni dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Questo impegno iniziale ha segnato l’inizio di un rapporto sempre più profondo tra le due organizzazioni. Nel periodo successivo, AMD cercò attivamente il contributo di OpenAI sulla progettazione architetturale dei suoi futuri chip MI450. Questo approccio collaborativo indica che l’esperienza operativa e i requisiti tecnici di OpenAI hanno influenzato direttamente lo sviluppo dell’hardware di prossima generazione di AMD, adattandolo alle esigenze dei carichi di lavoro AI su larga scala. La collaborazione si è estesa in modo significativo al dominio del software. Boppana ha dichiarato: “Man mano che il nostro rapporto con OpenAI si è approfondito, abbiamo ampliato il coinvolgimento in tutte le parti dello stack, ma sicuramente sul lato software”. Un risultato specifico di questa cooperazione incentrata sul software è stato l’adattamento di Triton, un linguaggio di programmazione open source sviluppato da OpenAI per scrivere codice per unità di elaborazione grafica (GPU). Prima di questo sforzo congiunto, Triton era compatibile esclusivamente con le GPU Nvidia. AMD ha lavorato direttamente con OpenAI per abilitare le funzionalità di Triton sui chip AMD, ampliando il supporto hardware del linguaggio e rendendo la piattaforma AMD più accessibile agli sviluppatori già esperti nell’ambiente Triton. L’accordo AMD-OpenAI si materializza in un periodo di domanda quasi insaziabile di potenza di calcolo, guidata dalla rapida espansione del settore dell’intelligenza artificiale. Questa tendenza è sottolineata da diverse iniziative di investimento su larga scala annunciate all’inizio del 2023. Una di queste iniziative è Project Stargate, un’impresa di investimento da 500 miliardi di dollari che coinvolge il presidente Donald Trump, OpenAI, Oracle e SoftBank, volta a rafforzare i data center e le infrastrutture AI con sede negli Stati Uniti. Alcune settimane dopo quell’annuncio, Apple ha dichiarato il proprio impegno di portata simile, promettendo 500 miliardi di dollari per obiettivi infrastrutturali correlati. Questa domanda a livello di settore ha spinto Nvidia, una società un tempo principalmente associata ai chip per i giochi, a una valutazione di mercato di 4,5 trilioni di dollari. In questo ambiente ad alto rischio, OpenAI ha anche diversificato il proprio approvvigionamento hardware. Verso la fine del mese precedente, OpenAI ha finalizzato una partnership separata da 100 miliardi di dollari con Nvidia. Tale accordo è destinato a fornire a OpenAI 10 gigawatt di potenza di calcolo, illustrando l’enorme quantità di risorse necessarie per sviluppare e gestire sistemi di intelligenza artificiale avanzati. Le doppie partnership mostrano che OpenAI sta costruendo una base hardware vasta e variegata. Accanto agli attori consolidati, è emersa una nuova generazione di startup di semiconduttori per rispondere alle esigenze specifiche dell’era dell’intelligenza artificiale. Aziende come Cerebras, SambaNova, Groq e d-Matrix stanno sviluppando chip specializzati progettati da zero per i carichi di lavoro AI. La loro strategia è quella di offrire hardware altamente ottimizzato per questi compiti, presentando un’alternativa alle architetture più generiche dei produttori di chip legacy. Questo afflusso di nuovi concorrenti riflette un movimento più ampio del settore volto a creare soluzioni più efficienti e potenti per l’intelligenza artificiale. Sid Sheth, CEO della startup d-Matrix, ha commentato le dinamiche del mercato, suggerendo che la portata del settore dell’intelligenza artificiale offre spazio a numerosi fornitori di hardware di successo. “L’opportunità è così grande che non è possibile che OpenAI funzioni solo con Nvidia”, ha detto Sheth a Forbes. Ha inoltre osservato un cambiamento nel comportamento dei clienti, sottolineando che le aziende sono sempre più disposte a investire gli sforzi necessari per integrare diversi ecosistemi hardware. “I clienti sono ora disposti a intraprendere il processo di apprendimento di ciò che serve per lavorare con il software AMD”, ha aggiunto, rafforzando l’idea che il mercato si sta aprendo alle alternative. Per anni, la piattaforma software proprietaria di Nvidia, CUDA, è stata identificata dagli analisti del settore come una risorsa strategica chiave, creando un vantaggio competitivo significativo o “fossato”, in particolare per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Tuttavia, la barriera competitiva è considerata inferiore per l’inferenza, che è il processo di esecuzione di modelli già addestrati per generare output. L’inferenza è un compito computazionalmente meno complesso dell’addestramento. Il piano di OpenAI di utilizzare i chip AMD specificamente per i carichi di lavoro di inferenza gioca su questa dinamica. “Il fossato non è così significativo”, ha spiegato Sheth, riferendosi al mercato delle inferenze. Ha spiegato che “la soglia del dolore si sta abbassando nel tempo”, suggerendo che le difficoltà legate all’adozione di hardware non Nvidia stanno diminuendo. Boppana di AMD sostiene che il rapido ritmo dell’innovazione all’interno dello stesso settore dell’intelligenza artificiale sta contribuendo a livellare il campo di gioco. “Se il mondo fosse statico e non in evoluzione, e avessi solo molti software legacy con le stesse architetture… allora sicuramente ci sarebbe un grande fossato”, ha detto. Ha messo a confronto questo con l’ambiente attuale, in cui il costante progresso tecnologico sta portando allo sviluppo di software più facili da usare per programmare i chip. “In prospettiva futura, penso che sarà sempre meno importante”, ha previsto Boppana, suggerendo che il dominio di ogni singolo ecosistema software potrebbe diminuire con la maturazione della tecnologia AI. La partnership OpenAI colloca AMD in una posizione radicalmente diversa da quella in cui si trovava nel 2014, anno in cui Lisa Su ha assunto il ruolo di CEO. A quel tempo, la società si trovava in una situazione finanziaria precaria, con il prezzo delle azioni a circa 2 dollari e aveva subito significativi licenziamenti che avevano ridotto la sua forza lavoro di un quarto. Le difficoltà dell’azienda sono state attribuite alla sua incapacità di penetrare nel fiorente mercato dei dispositivi mobili e al calo delle vendite nel settore dei personal computer. Su è stato incaricato di progettare un turnaround aziendale, che prevedeva un perno strategico verso il mercato dei data center e la protezione del business da fornitori di cloud iperscala come Google e Amazon. Sotto la guida di Su, AMD ha messo a segno una ripresa di successo, con il prezzo delle sue azioni recentemente valutato a oltre 235 dollari e la sua capitalizzazione di mercato che ha raggiunto i 382 miliardi di dollari. Dopo aver ristabilito la stabilità finanziaria e la posizione competitiva dell’azienda, l’attenzione di Su si è spostata sul posizionamento di AMD come attore formidabile nella prossima grande ondata tecnologica: l’intelligenza artificiale. Il nuovo obiettivo è sfruttare i successi dei data center e acquisire una quota significativa del mercato dell’hardware AI.
