Microsoft e Amazon, due giganti tecnologici, hanno registrato i loro guadagni la scorsa settimana, fornendo informazioni sullo stato attuale dei mercati del cloud e dell’IA. Le azioni di Microsoft sono aumentate di oltre l’11%, guidato da una forte domanda di cloud e AI, mentre le azioni di Amazon sono aumentate dell’1%di circa l’1%, sostenute dalla crescita dei margini.
Le entrate cloud di Azure di Microsoft sono cresciute del 33% su base annua, con quasi la metà di quella crescita attribuita ai carichi di lavoro di intelligenza artificiale. Il CEO Satya Nadella e il CFO Amy Hood hanno sottolineato che i carichi di lavoro AI e non AI stanno diventando sempre più indistinguibili, in particolare tra i clienti digitali. Le previsioni da $ 80 miliardi di Microsoft per le spese in conto capitale fiscale 2025 rimangono intatte, con piani per espandersi ulteriormente nel 2026.
I risultati del primo trimestre di Amazon sono stati forti, con le entrate che aumentano del 9% a $ 155,7 miliardi e i margini operativi hanno raggiunto un record dell’11,8%, in gran parte a causa di AWS, il suo business cloud. AWS è cresciuto del 17% su base annua, ma a un ritmo più lento della crescita del 33% di Azure. Il CEO Andy Jassy ha espresso la fiducia nel potenziale di AWS, descrivendola nel tempo come un’opportunità “multimipente miliardi di dollari”.
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Gli analisti hanno notato l’incertezza sul potere degli utili a breve termine di Amazon e sui potenziali impatti tariffari. AWS rimane il più grande fornitore di cloud, ma il suo tasso di crescita è più lento di quello di Azure. La visione chiara e sicura di Microsoft per la crescita dei ricavi guidata dall’IA ha posizionato come leader nel mercato dell’IA Enterprise.
Il mercato dell’IA Enterprise dovrebbe essere un’opportunità significativa, con più vincitori che potrebbero emergere. Sia Microsoft che Amazon sono ben posizionati per capitalizzare questa tendenza, ma la chiarezza narrativa di Microsoft gli ha dato un vantaggio nel mercato attuale.
